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柔宇科技科创板除夕前夜IPO戛然而止被撤回上市申请(图)

时间:2022-06-17 12:01:36来源:网络整理

2020年底赶上公交,柔性屏龙头企业柔宇科技IPO正式启动。但在新年前夜,柔宇的 IPO 戛然而止。

2月10日,上海证券交易所宣布终止深圳市柔宇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。据上交所消息,2月9日,柔宇科技与保荐人申请撤回上市申请文件。一位柔宇科技内部人士告诉e公司记者,此次撤资是因为“三类股东”等问题。

值得注意的是,在提交上市情况两个月后,今年1月31日,中国证券业协会组织了第二十八次抽签仪式,对包括柔宇20在内的首批公司信息披露质量进行抽签。公司被选中进行现场考察。

有业内人士指出,如此大规模的信函披露质量抽查,实属罕见。目前,在抽查的20家企业中,除柔宇科技外,祥源新材、恒兴科技、健科集团均已终止撤回IPO申请。

三类股东导致解约

终止上市的原因,柔宇科技内部人士告诉e公司,公司股东结构直接层面存在“三类股东”。这还有待进一步证明。考虑到公司发展战略,经研究决定暂停科创板上市申请。暂停科创板上市申请不会对公司正常生产经营产生重大影响。

柔宇科技未明确表示未来会继续寻求A股IPO,还是在香港和美国市场上市。

2月10日,柔宇科技回应称,“关于上市的下一步计划和进展,我们将适时通知大家。”

此外,柔宇科技对所有关注柔宇的人表示衷心的感谢。您的支持、鼓励、监督和鼓励,将有助于打造更好的柔宇。我们将一如既往地坚持自主技术创新,不遗余力地投身于前沿的柔性电子行业,为消费者和合作伙伴提供更优质的产品和服务,为实现“柔性电子”的愿景而砥砺前行。行星”。

关于导致柔宇终止IPO的三类股东问题,所谓三类股东是指合同资金、信托计划和资产管理计划。

招股书显示,柔宇科技共有两种三类股东,分别是中信资本-博瑞一号和招商资管-普深一号资产管理计划,各持股6. 05% 和 1.27% 的股份。目前,中信资本作为中信资本-博睿一号基金管理人注册为本公司股东;招商资管登记为公司股东,为招商资管-普深一号资管计划的管理人。

柔宇科技在招股书中称,“三类股东中”招商资管-普申一号资产管理计划管理人承诺按照《指导意见》进行整改,中信资本- 白金一号不需要整改。需要整改的三类股东持有公司股份457.780,000股,持股比例1.27%。对稳定性、实际控制人等事项无重大影响。

业内比较好奇的是,柔宇并没有在新三板挂牌。为什么股东中有三类股东?一位对三类股东研究比较深入的专家向记者补充说鑫众科技终止后还会申请ipo吗,一般来说,三类股东在投资非上市公司时,是无法通过工商登记的。新三板是因为对股东类型没有限制,只要符合条件的投资者都可以入股。因此,三类股东问题普遍出现在新三板上市公司中。

柔宇招股书显示,中信资本-博瑞一号于2015年入股柔宇,招商资管-普深一号拟于2017年入股。前者投资于分享。只有在私募股权投资基金备案后,后者才完成了入股前的备案。

上市前融资估值接近420亿元

柔宇科技是国内柔性技术的领导者。 29.5亿元融资。随着上市的终止,这些曾经看好柔宇科技并提供资金支持的投资者,何时能够退出已成疑问。

招股书显示,柔宇科技经历了7次增资,2017年至2019年三年内每年融资两到三次。柔宇的估值也随着融资频率​​的升高而提升。

柔宇首次增资是在2017年8月,西藏祥盛、招商资管、汉服精飞分别出资5亿元、3亿元、1亿元。当时,公司估值约为204亿元。同年12月,柔宇科技再次获得融资,估值升至213亿元。珠海盛融、珠海兆臣、广州立创8号各出资2亿元,汉服汉格出资1.98亿元。元。

2018年,柔宇科技在6月、8月和11月进行了三轮融资,共获得13亿元资金支持。

珠海系的资金是其中的主力军,珠海西安、珠海首和、珠海鼎亚、珠海康阳四家机构占总投资的一半以上。截至2018年底,柔宇估值已达286亿元。

2019年,柔宇科技也进行了两次增资。 2019 年 11 月是其改变股权制度、准备上市前的最后一次融资。深圳汇钢、天津伟祥、西藏祥盛合计持股191亿元,对应柔宇科技估值接近420亿元。

回首两个月前,去年12月31日,上交所受理了柔宇科技在科创板上市的申请。柔宇IPO拟募资1.44.39亿元。按照本次IPO发行不超过1.2亿股的计划,柔宇的估值将达到578亿元。若上市成功,柔宇科技在科创板上市后市值将进一步提升。

目前,柔宇科技创始人、实际控制人刘自鸿在发行前直接持有公司38.61%的股份,同时持有公司71.的股份。公司通过设置特别投票权56%的投票权。 IPO后,刘子宏仍持有公司28.96%的股份和61.98%的表决权。

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刘子宏

除第一大股东刘自鸿外,柔宇前十名股东分别为:中信资本(持股6.05%)、魏鹏(持股6.05%)4.97 %)、深创投(持股4.64%)、于晓军(持股4.47%)、深圳汇港(持股4.06%)、Jack and Fishcher(持股3.79%)、深圳松​​和(持股3.60%)、西藏祥盛(持股2.53%)、杨乐毅(持股2.17%)。

尚未盈利

作为诞生于深圳的独角兽企业,柔宇于2012年由三位斯坦福校友刘子宏、魏鹏和于晓军创立。成立之初,专注于柔性电子领域,自主研发成功全球领先的柔性电子技术,现已成长为全球柔性电子的开拓者和领导者。

2020年,柔宇以60亿美元的估值跻身“2020中国新经济独角兽200强榜”前12名,并荣获“中国企业家”2020“中国企业家”科技百强榜科技企业”名单。

在智能移动终端领域,柔宇于2018年发布了全球首款折叠屏手机FlexPai,开创了折叠屏手机新品类。 2020年9月,柔宇科技发布新一代折叠屏手机FlexPai2,搭载柔宇自主研发生产的蝉翼3代全柔性屏,可弯折180万次,耐用性大幅提升。并且售价达到9988元,成为市面上唯一一款万元以下的5G折叠屏手机。

今年8月,柔宇科技与中信证券签署A股上市辅导协议,公司重返A股上市敲定。 2020年12月31日,上海证券交易所正式披露柔宇的招股说明书。

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招股书显示柔宇尚未实现盈利。 2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,柔宇的营业收入分别为6472.67万元、1.9亿元、2.27亿元和1.16 亿,净利润为 -3.59 亿,-8.2 亿,-10.73 亿和 [email protected] >61 亿。

柔宇科技在招股书中表示,公司持续亏损的主要原因是公司产品仍处于市场拓展阶段,销售规模较小,新产品研发需要大量投入。预计在未来一段时间内,公司将持续亏损,面临公司亏损额持续扩大的可能,也可能面临上市后退市的风险。

招股书显示,此前IPO柔宇科技拟将1.44.39亿募集资金用于柔性前沿科技研发项目、柔性显示基地升级扩容建设项目、柔性科技企业解决方案开发项目、新一代柔性智能终端开发项目及补充流动资金。

作为柔宇科技的核心产品,柔性显示屏受疫情影响在2020年上半年出现了明显的产量下滑。柔宇国际柔性显示基地于2015年10月筹建,2016年正式开工,陆续投产。 2018年6月点亮投产,目前产量仍处于爬坡阶段。 2019年公司产量增加,主要是公司订单增加,FlexPai手机开始量产出货,公司做了一定的备货。

2020年1月至2020年6月,受疫情影响,柔宇科技部分订单延迟。同时,由于2019年部分显示屏仍有库存,公司全柔性显示生产线2020年1月至2020年6月产量有所下降。招股书显示,2020年上半年全柔性显示器设计产能23.3.3万片,产量1.2.3万片。

7公司同日终止IPO

在柔宇提交上市情况两个月后,今年1月31日,中国证券业协会组织了第20次IPO公司信息披露质量抽查名单。在八场抽签仪式中,柔宇科技等20家企业入选现场考察。

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参与抽签的公司为2021年1月30日前录用的科创板和创业板407家公司。抽签过程由监管部门代表、自律组织、行业代表和媒体。代表们共同见证。业内人士指出,如此大规模的信函披露质量抽查,实属罕见。

目前鑫众科技终止后还会申请ipo吗,在被抽查的20家公司中,除柔宇科技、祥源新材、恒兴科技、健科集团外,均已终止撤回IPO申请。然而,现场检查并不是“洪水猛兽”。从近期企业现场检查的最新情况来看,被抽查的企业最终被终止,无论是小部分,大部分还在正常进行中。

值得注意的是,在政策上,严控“入口”的指导思想正在不断落实。

1月29日,中国证监会正式发布《首次企业现场检查规定》,将此前停留在窗口指导的监管方式放在了纸面上。 《检查条例》规范了IPO公司现场检查的基本要求、标准、程序和后续工作,明确了参与检查的单位和人员的权利和义务,压实了发行人和中介机构的责任,强化了检查员的监督。监督。

2月1日,上交所发布实施《自查表》,主要包括两个方面:一是同业竞争等与科创板发行上市条件相关的问题具有重大不利影响、重大违法违规行为、可持续经营能力、研发投入等。同行业等常见的IPO备案问题,以及科创板审核实践中总结的重大事件提醒、合作研发等针对性问题。

2月10日晚,7家创业板和科创板IPO公司同日终止IPO,包括祥源新材料、恒兴科技、健科集团、贝尔生物、创智、鱼和恐龙园等。其他6家拟IPO创业板公司,以及拟IPO的科创板公司柔宇科技。

Wind数据显示,2021年以来,A股IPO市场已有34家公司“终止审查”或“终止注册”。相比之下,2020年第四季度同类创业者为47家。从终止原因来看,多为发行人主动撤回上市申请材料。

除了主动终止IPO,1月20日,速达IPO被拒,成为今年首家被拒的IPO公司。 1月28日,九恒条码IPO未能通过。 2月2日,灿星文化审核未获通过。期间,汇川物联网和百合医疗在会议前夕宣布暂停审查。

目前,实行注册制的科创板和创业板已经积累了大量的IPO排队公司。科创板注册制运行一年多,共迎来229家上市公司;创业板注册制改革以来,也迎来了83家上市公司。

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