山东美晨科技股份有限公司首次公开发行募集资金公告(图)

1、首次公开募股以筹集资金。经中国证监会证监旭科[2011]903号《关于山东美臣科技股份有限公司首次公开发行股票的核准》，公司于2011年6月29日向社会公开发行人民币普通股1430万股。发行价格为2元5.73元/股，募集资金总额为367,939,00元0.00元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为332,310,90元7.17元。中磊会计师事务所有限公司核实募集资金到位情况，出具中磊砚字（2011）0046号《验资报告》2、发行股份购买资产支持融资募集根据公司2014年第一次临时股东大会决议，经中国证监会《证监证[2014]888号》同意山东美辰科技股份有限公司发行股票向郭白峰等人购买资产募集资金 公司发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金 公司向郭白峰等7个对象共计发行18,219,677股资产总金额是注册资本吗，非公开发行9,523,809股募集配套资金购买杭州赛世花园集团有限公司100%股权（以下简称“发行股份购买资产募集配套资金”）。 2014年9月起诉9,523,809股人民币普通股，面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.00元资产总金额是注册资本吗，募集资金总额人民币199,999,98元< @9.00.

扣除各项发行费用后，募集资金净额为194,999,98元<@9.00。大信会计师事务所（特殊普通合伙）核实募集资金到位情况并出具大信验字（2014）28-00006号验资报告。3、非公开发行股份补充流动资金根据 2015 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议、2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会、2015 年 6 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议2015 年 7 月 20 日及 2015 年 7 月 20 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，并通过中国证监会《关于山东美臣科技股份有限公司非公开发行的批准》经《股票发行批复》（证监旭科[2015]2477号），公司非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，发行价格为5.22元/股, 资金总额 ra ISED为811,945,296.72元，扣除发行成本8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）到位，并于2015年11月19日出具了《大信验字[2015]28-00009号》《验资报告》。

4、2017年公司发行公司债券募集资金。根据 2016 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2016 年第四次临时股东大会决议，并经中国证监会批准《关于山东美辰科技股份有限公司的批复》 . 至合格投资” 经《投资者关于公开发行公司债券的批复》（证监旭科[2017]409号），公司获准公开发行总面值不超过8亿的公司债券人民币对中国合格投资者。本次公司债券发行时间为5年，最终票面利率5.78%的募集资金总额为400,000,000.00元，扣除承销费4,240后， 000.00元，募集资金净额395,760,000.00元，上述募集资金于2017年8月2日到账。