最新版的物联网产业生态图谱，你准备好了吗？

“从行业关联的广度和深度探讨物联网对经济结构深刻变化的影响”的初衷，回顾过去一年的物联网市场，形成最新版的互联网物联网产业生态图。

如果说2016-2017年物联网产业生态的各项要素已经具备，2017-2018年是物联网对国民经济和产业转型的规模效应第一年出现了，那么2018-2019年可以说是一个市场验证物联网技术方案启动的时候。

为什么会这样判断？因为物联网的概念已经提出十多年，很多权威机构早在多年前就对2020年的物联网连接数和市场规模做出了诱人的预测。之前的大多数预测都大大低于预期。不过，业界已经不能再用各种数字来画蛋糕了，还需要检验物联网技术方案的落地效果。

在不断变化的环境中独树一帜

随着宏观经济形势日益严峻，资本市场由热转冷，物联网领域的炒作逐渐褪去，市场开始对物联网的技术、商业模式和产业生态进行考验。物联网。面对这些挑战，物联网有了一个良好的开端。

一方面，在这个阶段，其他领域的很多公司都陷入了裁员和倒闭的泥潭，但物联网领域的大多数公司却逆势成长。过去几年，一大批不断积累自身核心实力、专注于价值创造的企业，在外部环境降温的背景下，依然实现了订单不堪重负、人员不断扩张。

另一方面，很多领域都面临着洗牌。市场经济的“看不见的手”再次发挥作用。过去几年，很多受创投或炒作热点支持的公司，尚未找到更好的商业模式()给出了物联网的概念的最新权威，或被收购或退出市场。群组和其他链接已显示出明显变化的迹象。

在2018年底召开的中央经济工作会议上，物联网首次被写入其中。中央对整体经济形势的判断是“外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”。扩大内需更为重要，物联网已成为扩大内需的产业政策重点之一。随着国家数字经济战略的推进，以及传统企业自身对效率提升和创新模式的不断探索，物联网技术解决方案在众多场景中提供了更好的支持。

连接数快速推进，连接背后的价值需要挖掘

在刚刚过去的2018年，国内物联网连接呈现出“大象抢购”的趋势。知名市场研究公司Counterpoint发布报告显示，截至2018年年中，中国三大运营商的物联网连接数已占全球蜂窝物联网的60%以上，而预计到 2025 年将保持在 60% 以上。

然而仅仅半年后，到2018年底，三大运营商的物联网连接数已达到7.68亿，同比增长124%。虽然目前其他运营商的数据未知()给出了物联网的概念的最新权威，但预计三大运营商的IoT连接数已远超过60%的份额。短距离物联网连接数将远超蜂窝物联网数，因此可以肯定国内物联网连接总数已超过人口。

虽然连接数是物联网规模发展的标志，但业内一致认为，未来物联网产业链中的连接价值仅占10%左右，三大运营商将每次连接收入低于2元/月。 ，且下降趋势明显，挖掘连接背后的价值更为重要。与过去不同，主要评估目标是增加连接数。预计2019年，各家提供连接服务的厂商将进一步提升连接背后的价值评估。个人用户生活的便利以及企事业单位用户生产经营流程的变化，都是提供连接时需要考虑的问题。平衡连接的增长率和连接背后的价值也很大程度上反映了物联网技术解决方案的市场验证。

5G元年，狂热与谨慎并存

5G已成为当前科技圈最热门的话题。 2019年工信部将发放5G临时商用牌照，开启5G元年。工信部部长苗圩表示，80%的5G设施将用于物联网，为人和人。只有 20% 的人会交流。 4G改变生活、5G改变社会的宣传口号已经深入人心。 “改变社会”更多的是5G对国民经济各行各业物联网应用的支持，从而实现各行各业的数字化新变革。

与其他新技术类似，5G 目前正经历一段在商用前的炒作期。很多势力对此都非常热衷。 5G的概念在资本市场遍地开花，各家媒体多次登上头条。尽管如此，5G 基础设施投资者的典型运营商仍保持谨慎态度。三大运营商在2018年发布的财报中，对5G商用持保守态度，称“产业链需要成熟”、“投资需要谨慎”。

根据标准组织3GPP的工作进展，目前已经完成的5G标准主要集中在增强型移动宽带（eMBB）场景，2019-2020年首个商用5G场景也将围绕此展开，但eMBB场景更多用于移动互联网仍以人与人的交流为主，对物联网应用的支持有限。另外两个场景下的低时延高可靠（uRLLC）和大规模机器通信（mMTC）的标准化工作还没有完成，商业化会比较慢。这两个场景的技术是5G用于物联网服务的技术。对域的核心支持。因此，那些期待5G带来物联网进一步发展的人可能还需要时间。

云边端协同，人工智能与物联网进一步融合

这个图整体结构最大的变化就是把横向的四层架构改为五层架构，增加了一个边缘层。我们相信边缘计算在物联网业务中的重要性不断提高。

当然，边缘计算不是一个孤立的层。在物联网应用解决方案中，云计算、终端计算和边缘计算是一个协同系统，根据用户场景、资源约束、实时服务动态分配。 ，形成可靠、低成本的应用方案。云计算厂商、IT厂商、运营商、垂直行业厂商等不同角色对边缘计算的概念、边缘节点位置、边缘计算能力有不同的理解。已达成共识。

在 2017-2018 版本的地图中，我们认为 AI + IoT 正在开始腾飞。在过去的一年里，人工智能也经历​​了一个打破炒作、寻求落地的过程。人工智能巨头们已经开始探索如何为国民经济中的各个行业赋能。其中，与物联网融合，利用物联网应用落地的渠道是人工智能。赋能行业的重要组成部分。 AI已经在物联网的多个层面进行了融合，终端侧AI、边缘侧AI、云端AI能力架构一应俱全。我们可以看到，海康威视、旷视科技、地平线等已经发布了物联网相关平台和产品，期待通过AI+IoT实现更多落地，这也是物联网技术解决方案开放落地的体现。表格。

传统企业和互联网厂商大规模进入，需求驱动

需求侧主动性已成为物联网行业发展的典型特征。虽然目前规模化落地的应用驱动力仍然不足，但在小规模示范和大量碎片化、长尾领域，需求端正在积极推动趋势。越来越明显。我们将物联网应用分为三类：策略驱动应用、消费驱动应用和行业驱动应用。在这三类应用的背后，也有大量的驱动开始积极拥抱物联网。

互联网巨头进入物联网领域，不仅鼓舞了整个物联网从业者的士气，也为物联网的商业模式和合作方式注入了很多创新动力。目前，阿里巴巴、腾讯、百度、京东、360等巨头纷纷推出IoT相关平台和产品，走出ToC领域，开始在ToB领域扩张版图。在互联网巨头的产业影响力加持下，消费者、政策机构、产业机构对物联网的市场认知度和接受度进一步提升，促进了物联网的积极推动。

另一个明显的特点是传统企业主动入局，如智能家居、智能楼宇、智能社区等，迎来了一大批地产商、物业、商厦、公寓运营商等。群体，他们也作为下游用户积极参与。相关标准制定、产品研发，积极与上游物联网公司合作，推动物联网在各自领域的落地。同样，汽车、物流、交通、公用事业等领域的厂商也主动加入。

物联网监管分水岭

过去一年，物联网相关领域的监管政策逐步完善。中国最典型的例子是频谱监管政策，尤其是对未经许可的频谱微功率器件的监管。 2017年底至2018年底，共发布征求意见稿两个版本。基于审慎监管视角，相关制度将逐步完善。海外最典型的例子是欧盟颁布的《通用数据保护条例》（GDPR），对物联网公司产生的数据相关问题实施严格监管。

随着物联网设备数量的快速增长以及对整体经济影响的加深，物联网相关频谱管理、运营许可、数据隐私等方面的监管将趋于完善。我们认为，过去的一年是物联网监管的分水岭，之前的宽松环境将被之后的有序监管所取代。