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RWC全球视野基金预计三年内将获得19%的回报

时间:2020-10-30 17:04:49来源:

RWC全球视野基金在过去三年中获得了近19%的回报,经理路易斯·基林(Louise Keeling)运用长期的全球眼光最大化了全球公司的机会。

基林(如图)的基金在此期间的回报率为18.8%,而基准回报率为12.0%,该公司专注于购买被低估的企业,他们认为时间较短的投资者可能没有能力看到这类股票的潜在价值。结果,该基金的活跃份额很高,年营业额仅低于平均水平的14%。

这种方法使该基金不仅跑赢指数,而且跑赢同业:自成立以来,理柏将其评为前五名。

基林说:“我们使用长期的全球眼光来最大化机会,而不是将其作为分配资源的基础。”“与具有首席信息官职能的方法相比,允许选择股票来推动资产分配可以导致不同的结果,后者可以确定一个国家的指数成分总体上是便宜还是昂贵。”

全球视野战略纯粹是“自下而上”的,与公司的地理基础无关,基林认为公司的住所与运营风险之间通常没有什么关联。她说:“因此,可以放心的是,选股效应已导致该基金的绝大多数表现超越。”

经理还坚信整个投资过程中的利益关系:“拥有”而不是“租赁”公司的理念意味着该基金的目标与最终投资者的目标更加接近。

Keeling说:“我们的目标不仅是通过分担绩效风险的费用结构来与客户保持一致,而且还采取一种投资方法,强调是否鼓励被投资公司的管理层成为有效的资本分配者,”

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