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GoldenTree在GLM战略下完成5.03亿美元CLO交易

时间:2021-01-18 15:04:03来源:

GoldenTree贷款管理公司(GLM)及其关联的投资经理GoldenTree资产管理公司(统称GoldenTree)已结清5.03亿美元的抵押贷款义务(CLO),由GLM管理。

随着该CLO(GoldenTree贷款管理美国CLO 7)(GLM US CLO 7)的关闭,GoldenTree已根据其GLM CLO战略发行了11个CLO,总额达65亿美元。自2017年1月推出以来,GLM战略旨在符合适用的风险保留规定。虽然美国上诉法院于2018年2月9日作出的裁决导致取消了公开市场CLO的风险保留,但GLM CLO打算继续遵守欧洲风险保留法规。

截至交易结束时,GLM US CLO 7最初将获得93%增长的4.64亿美元高级有抵押贷款投资组合的支持,并将具有一年的再投资期和一年的非赎回期。CLO由一家银行联合组织安排,该组织包括摩根士丹利(Morgan Stanley)作为结构牵头人,美国银行证券(BofA Securities)和富国证券(Wells Fargo Securities)作为联合牵头人。该集团在全球范围内发行了除“ BBB-”评级债券以外的投资等级评级债券。GLM投资了CLO的股权以及“ BBB-”和较低评级的票据。

GLM US CLO 7发行了2.98亿美元的AAA级优先票据,票面利率为L + 1.90%,以及较低评级的优先级,夹层和初级票据,总体加权平均票面利率为L + 2.33%。

自2000年成立以来,GoldenTree发行了超过160亿美元的CLO / CBO,目前已发行超过90亿美元。GoldenTree的投资团队由50多个人组成,涵盖25个行业,平均拥有17年的经验。此外,自2007年以来,GoldenTree一直是结构化信贷的积极投资者,目前管理整个公司超过40亿美元的结构性产品投资。

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