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顾问寻求第三方基金的“替代”优势

时间:2021-01-03 12:04:12来源:

精品的多资产价值投资专家Seneca Investment Managers的最新研究显示,当代表他们的客户寻求替代资产敞口时,第三方基金是顾问的第一选择。

当被问及他们如何计划代表客户获得替代资产敞口时,对于顾问而言,最受欢迎的途径(56%)是通过第三方多资产基金。随后是间接投资(例如指数,诸如私募股权,房地产投资信托基金和房地产信托基金之类的上市基金),将近一半(49%)的顾问愿意采用这种市场途径。只有1%的顾问根本没有计划获得其他投资。

该研究还表明,顾问们对什么构成另类资产越来越持开放态度。多达五分之二(41%)的顾问认为,大多数收益与股市负相关的资产可能代表着另类投资。当我们发现,即使是“研究较少”的资产也可能被五分之二(43%)的顾问视为“替代”资产,而五分之二(42%)的人认为传统资本以外的任何东西时,这种观点便得到进一步确立。股票和债券之类的市场投资将被视为替代资产。

顾问对替代资产构成的开放性对那些在替代投资市场上​​有各种新解决方案的客户来说是个好兆头。尽管这经常被与持有这些资产有关的不可访问性(43%)和流动性(34%)的风险所阻止。

塞内卡投资经理业务发展主管史蒂夫·亨特说:“这是一个大而坏的世界,另类投资可以根据您与谁交谈而具有多种定义。长期以来,无法进入一直是投资者的问题,因此很高兴看到市场上有更多产品,并且看到这些产品对投资者更具吸引力。但是,如果对投资没有很好的理解,另类资产可能会对客户的回报目标造成不必要的风险。”

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