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美国银行摩根大通赢得9亿美元的MTA债务

时间:2020-09-16 18:46:23来源:

美国银行和摩根大通银行是9亿美元纽约大都会运输局债务的中标人,以为地铁,公共汽车和通勤铁路资本项目提供资金,因为该运输机构正在寻求联邦援助以避免主要服务削减。

此次出售显示,即使收入下降了40%,并且冠状病毒之前的乘车要到2023年左右才能恢复,MTA是美国最大的公交系统,可以在免税债券市场筹集资金。该机构发言人亚伦·多诺万(Aaron Donovan)表示,根据到期日分为三类,每批都收到八个出价。根据多诺万的说法,此次出售的全部真实利息成本为4.49%。

Lord Abbett市政证券负责人丹尼尔·索兰德(Daniel Solender)表示,即使MTA处于自我描述的财政海啸中,许多投资者仍将纽约市的公交网络视为必不可少的服务,最终将获得某种联邦,州或地方的支持。 &Co.,该公司管理着300亿美元的州和地方债务,包括MTA。

Solender说:“纽约市的经济对国民经济很重要,而且如果运输系统无法运作,该经济很难恢复实力。”

尽管MTA具有投资评级,但今天的收益率仍与垃圾级债务的收益率相似。彭博社汇编的数据显示,这笔交易的最终到期日为2050年到期的债券,息票利率为4%,收益率为4.35%,比基准指数高277个基点。彭博巴克莱(Bloomberg Barclays)指数显示,30年期债券的收益率为4.35%,而较长期垃圾债券的收益率为4.75%。

彭博数据显示,最早到期的,息票率为5%的债券将于2043年到期,定价为4.44%,比最高免税指数高298个基点。彭博数据显示,该收益率为4.44%,而类似期限的非投资免税收益率为4.6%。

彭博社的数据显示,这笔债务以票价,通行费收入以及州和地方补贴为后盾,以竞争性方式出售,美国银行赢得了6亿美元,而摩根大通获得了3亿美元。

MTA警告说,它将专注于生存,除非联邦政府提供120亿美元以弥补在冠状病毒大流行期间损失的收入,否则它将需要将地铁服务削减40%,将通勤铁路服务削减50%。

上周,评级公司对MTA进行了降级,公交服务提供商可能会面临进一步的降级。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)将MTA的运输收入债券A3和标普全球评级(S&P Global Ratings)评为BBB +低一级。两家公司都对MTA持负面看法。惠誉国际评级给予A +负面展望。

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