Baird选择CAIS作为顾问的企业替代投资平台

时间：2020-11-09 09:04:47来源：

国际财富管理，资本市场，私募股权和资产管理公司Baird已选择CAIS作为其财务顾问的企业另类投资平台。

Baird成立于1919年，拥有3,400多名员工，可满足个人，公司，机构和市政客户的需求，管理的客户资产超过1,700亿美元。

Baird的另类投资主管兼高级产品经理Dayna Kleinman（如图）说：“ CAIS平台提供了Baird一直在寻求的高质量另类投资基金的统包访问方式。”“当顾问为客户寻求机构替代投资选择时，他们现在可以转向CAIS平台。”

CAIS成立于2009年，是一个开放式架构的另类投资产品平台，为财富管理专业人士提供了一个完整的端到端解决方案，包括资金访问，独立研究和尽职调查，执行和持续支持。顾问友好的仪表板使您可以访问对冲基金，私募股权基金，信贷/不良策略和房地产基金的菜单，这些菜单都可以以较低的最低投资额获得。选择基金后，可通过使用现有投资者资料以及自动认购程序和集成保管报告来简化投资经验。Mercer要求所有资金都要进行独立的尽职调查，并且平台上的所有顾问成员都可以使用摘要报告和评级。

自成立以来，CAIS平台的总交易额已超过45亿美元。

CAIS常务董事兼另类投资部主管布拉德·沃克（Brad Walker）表示：“我们的使命是提供一个平台，使所有顾问都能为他们的客户创造价值，竞争新业务并招募新顾问。”“为此，我们很高兴CAIS平台能够满足Baird顾问的定制需求。”

CAIS的金融科技平台使财富管理公司能够在其企业门户网站和CAIS平台之间享受直接集成，从而使他们的顾问能够像其员工福利信息一样轻松地访问CAIS。与主要财富管理保管人和报告平台的类似集成为顾问提供了在与他们依赖于为客户服务的多种系统互动时寻求的易用性。CAIS目前在该平台上有大约600名独特的顾问/公司进行交易，还有数千名被批准进行交易。

CAIS交易量的增长反映了现在使用该平台的公司的多样性，该平台涵盖了注册投资顾问（RIA）和独立经纪人（IBD）的各个领域。2017年第一季度创下了CAIS的多项记录，包括单个季度内首次购买和购买总基金或产品的唯一顾问/公司数量最多。

“扩大我们的顾问网络将使所有CAIS成员受益，因为它使我们能够吸引顶级资金，改善我们的技术平台并增强整体顾问经验，” CAIS创始人兼首席执行官Matt Brown说。“自我们成立以来，顾问们正在采用CAIS平台并以最快的速度发起交易。很明显，飞轮效应正在发挥作用。”