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财务顾问,机构增加期权的使用

时间:2020-11-20 12:04:13来源:

技术正在打破以前仅适用于最大投资者的期权策略的壁垒,并正在帮助更多的投资者防范市场风险并利用市场机会。

根据期权结算公司(Options Clearing Corporation)发布的数据,该数据显示,2017年美国交易所挂牌的期权交易总量突破43亿张合约,是有记录以来的第三高纪录,比2016年增长了4%。

SpiderRock Advisors,LLC首席财务官埃里克·梅茨(Eric Metz)(如图)说:“今天的期权市场重新增长反映了新一代受过良好教育,以客户为中心的财务顾问,他们与客户合作,在整个投资组合中应用适当的期权策略。”

最近的一项研究表明,顾问使用了21%的客户帐户中的期权,并期望将使用量增加30%。(Cerulli Associates:“财务顾问如何使用和考虑在交易所上市的期权。”)

梅茨说:“金融技术正在向从未有过系统地获得期权收益的投资者开放这些市场。”“这是在各种规模的投资者正在寻找保护资产,确定投资收益率和管理风险的战略之时。”

SpiderRock使用专有的金融技术来建立和管理针对所有市场条件的投资策略。根据Metz的说法,投资者在当今市场中采用了一系列策略,包括:

投资组合保护–减少随着市场扩大而产生的下行风险

波动性管理–随着基于目标的投资已成为财务规划的重点,管理客户投资组合价值的变化量

使新资产投入使用–通过实施选择策略,将市场切入点设定在今天的历史高点以下,帮助拥有大量现金头寸的紧张客户部署资本

重新平衡–在经历投资组合漂移后,将投资组合beta(以节税的方式降低)回到初始战略目标

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