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“美国”又下黑手!美国施压日本荷兰,外交部回应!暴跌11万亿,美国芯片遭遇爆雷潮!拜登偷偷"粉饰"经济?

时间:2022-11-08 09:10:26来源:券商中国 微信号

今天,财经视野小溪给大家讲讲来自券商中国 微信号的《又下黑手!美国施压日本荷兰,外交部回应!暴跌11万亿,美国芯片遭遇爆雷潮!拜登偷偷"粉饰"经济?》。

美国又对中国芯片“下黑手”。

近期,美国向日本、荷兰施压,要求两国和美国一道阻止先进芯片技术流向中国。对此,外交部发言人赵立坚于11月7日回应称,美方此举不是堂堂正正的大国所为,希望有关方面秉持客观公正立场,从自身长远利益和国际社会根本利益出发,独自独立自主地作出正确判断。

面对美国的持续施压,芯片供应链国产替代的需求愈发迫切。回到市场层面,自10月12日以来,Wind半导体指数持续走强,截至11月7日收盘,半导体指数累计反弹幅度达17.7%,A股半导体行业的最新总市值回升至47044亿元。

拜登政府费尽心机的同时,美国芯片行业正在遭遇“至暗时刻”。美股财报季中,美国芯片行业可谓爆雷不断,包括高通、英特尔、AMD等巨头均遭遇“股价暴跌、业绩不及预期”的双重打击。据Wind数据显示,截至11月7日,在美国上市的半导体企业总市值年内合计蒸发已超过1.52万亿美元(约合人民币11万亿元)。

当前,美国经济衰退风险正在成为中期选举的焦点话题之一。拜登为了给民主党拉票,却喊出了“美国经济强得惊人”的口号。对此,《纽约时报》直接刊登了一篇题为《选举临近,拜登粉饰经济成绩》的报道,其中抨击,美国总统关于经济成绩的吹嘘是不实之词。同时,美银在最新的报告中警告称,美联储激进的加息最终将使美国经济陷入比欧洲更严重的衰退。

美施压日本、荷兰围堵中国芯片

11月7日,外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问,美国近期向日本和荷兰施压,要求两国和美国一道阻止先进芯片技术流向中国,中方对此有何评论?

“美方此举不是堂堂正正的大国所为。”赵立坚指出,美方滥用国家力量,倚仗技术优势,对盟国进行经济胁迫,以维持自身霸权私利,早已不是什么新鲜事。美方将科技和经贸问题政治化、工具化、意识形态化,对别国搞技术封锁,技术脱钩,其用心人尽皆知。

“企图堵别人的路,最终只会堵死自己的路。”赵立坚表示,我们希望有关方面秉持客观公正立场,从自身长远利益和国际社会根本利益出发,独自独立自主地作出正确判断。

其实,自今年10月以来,美国不断对中国芯片领域“下黑手”。

据环球时报援引《日本经济新闻》报道称,美国商务部10月7日出台了一系列对华限制措施。此外,美国政府还将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得某些受监管的美国半导体技术。

面对美国的持续施压,芯片供应链国产替代的需求愈发迫切。回到市场层面,自10月12日以来,Wind半导体指数持续走强,截至11月7日收盘,Wind半导体指数累计反弹幅度达17.7%,A股半导体行业的最新总市值达47044亿元。

有分析人士指出,美国在芯片领域的一系列动作之下,或将进一步提升半导体产业链自主可控的重要性,加速晶圆制造中国产设备、材料的导入验证进度。

安信证券指出,目前国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、离子注入、清洗、涂胶显影等多个环节已经具备了国产替代能力,可以满足国内芯片厂扩产需要的大部分设备,考虑到美国的持续施压,芯片上游设备的国产替代有望加速推进。招商证券(600999)也建议,美国对中国发展半导体加大限制的背景下,可以关注国产替代逻辑持续加强的设备、材料、零部件以及先进制程主芯片等公司。

美国芯片“爆雷不断”

拜登政府费尽心机的同时,美国芯片行业正在遭遇“至暗时刻”。

美股财报季中,美国芯片行业可谓爆雷不断,包括高通、英特尔、AMD、美光科技等在内的芯片巨头均未能幸免,集体遭遇了“股价暴跌、业绩不及预期”的双重打击。

据彭博社的数据显示,自7月以来,大约30家美国最大芯片企业已将第三季度收入预期从990亿美元下调至880亿美元。另外,据Wind数据显示,截至11月7日,在美国上市的半导体企业总市值年内合计蒸发已超过1.52万亿美元(约合人民币11万亿元)。

多家美国芯片巨头在解释业绩“爆雷”原因时,都提到了需求疲软、供应过剩、库存挤压等。据总部位于华盛顿的半导体行业协会的数据,今年9月,全球半导体销售额同比下降3%。

同时,美国芯片价格也遭遇暴跌。以美国德州仪器为例,原本定价90元的芯片现在已经跌到了10元,跌幅达到了90%;另外,英伟达的显卡价格也在持续下跌,市面上囤卡的生意不再火热,只要能清理显卡库存,价格被持续压低。

对于未来的预期,美国芯片巨头也异常悲观。其中,高通预计,2023财年第一财季收入约为92亿-100亿美元,大幅低于分析师预期的120.3亿美元。同时宣布,将采取招聘冻结等措施削减运营费用。

英特尔的情况或许更为严峻,其第三季度营收同比下滑20%,净利润更是同比暴跌85%,英特尔开始启动大规模裁员,涉及人数可能达到数千人,英特尔还宣布,目前到2025年底,将削减多达100亿美元的资本支出。

面对美国芯片行业的悲观前景,有评论人士指出,拜登政府刚推出不久的芯片补贴法案或将成为“泡影”,因为美国芯片巨头都在大幅缩减资本支出,甚至大规模裁员。

拜登粉饰经济?

美国中期选举进入最后倒计时阶段,拜登正在全力以赴为其所在的民主党争取更多选票。

其中,美国经济衰退风险正在成为中期选举的焦点话题之一。据皮尤研究中心最新民调显示,79%的选民最关心经济问题。82%的成年人认为,美国今年的经济很差。

美国消费者新闻与商业频道11月民调显示,近90%的受访者认为,通胀正在产生巨大负面影响;85%的受访者认为,2023年美国经济将会出现衰退。

但拜登为了选票,竟喊出了“美国经济强得惊人”的口号,在美国业界引发了巨大争议。

近日,拜登在前往俄勒冈州助选时表示,美国的经济强得惊人,全世界都有通胀,跟美国相比,其他国家的情况更糟。

对此,《纽约时报》直接刊登了一篇题为《选举临近,拜登粉饰经济成绩》的报道,其中抨击,美国总统关于经济成绩的吹嘘是不实之词。《纽约时报》进一步讽刺拜登:“总统杜撰经济数字加强对选民的宣传,此乃常事”。

与此同时,华尔街机构也发出了关于美国经济衰退的警告。近日,美银(Bank of America)在最新的报告中指出,美联储面临着给国内灼热劳动力市场降温的艰巨任务,激进的加息最终将使美国经济陷入比欧洲更严重的衰退。

美银分析师在最新报告中写道,当前更大的挑战是,美国被压抑的劳动力需求使得劳动力市场很难降温。

美银分析师表示,美国劳工部公布的10月份非农就业人数增加261000人,高于预期,失业率升至3.7%,高于预期的3.5%。意味着,美国经济“明显过热”,尤其是劳动力市场,强劲的工资增长几乎没有放缓的迹象。

美银预计,就业数据为美联储继续积极加息打开了大门,美联储最终将把基准利率上调至5.25%,高于此前预测的4.75% - 5%。如果美联储想要及时控制劳动力成本通胀,需要让失业率再上升2%左右。预计2023年前三季度美国经济年化收缩速度将达到1.5%。

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